Встреча, назначенная в CRM, появляется в Google Календаре менеджера с приглашением клиенту — а изменение в календаре сразу возвращается в CRM
Google Календарь — это то, где менеджеры уже ведут свой день: звонки, встречи, выезды, доставки. Google официально разрешает сторонним программам создавать события, приглашать гостей, следить за изменениями в календаре и проверять, когда он занят. Мы используем это, чтобы связать календарь с вашей CRM и телефонией: звонок или встреча, назначенные в карточке сделки, становятся событием в календаре менеджера с приглашением клиенту, перенос в календаре обновляет сделку, а перед встречей клиент получает напоминание тем каналом, который вы одобрили. AI-ассистент смотрит, когда менеджер занят, и сам предлагает клиенту свободное время.
Звонок, встреча или выезд, назначенные в карточке сделки в CRM, становятся событием в Google Календаре менеджера — клиент добавлен как гость, приглашение уходит на его почту.
Когда менеджер переносит или отменяет событие в календаре — с телефона или в браузере — новое время возвращается в CRM: обновляются карточка сделки, задача и уведомление клиенту.
Перед встречей клиент получает напоминание одобренным каналом — SMS, мессенджер или почта — с временем, адресом и именем менеджера; ответ «перенести» создаёт задачу в CRM.
AI-ассистент проверяет, когда календарь менеджера занят — только занято или свободно, без деталей событий — предлагает клиенту в чате свободные варианты и бронирует выбранный.
Адрес из сделки попадает в поле места события, поэтому перед выездом или замером менеджер получает от Google маршрут и подсказку «пора выходить».
Общий командный календарь замеров, доставок или монтажей наполняется из CRM — офис видит загрузку по дням и по бригадам, никого не спрашивая.
Состоявшиеся встречи записываются обратно в сделку: после окончания события CRM просит менеджера коротко зафиксировать результат и переводит сделку на следующий этап.
Сценарии автоматизации
01
Встреча назначена в CRM
Быломенеджер ставит дату встречи в карточке сделки, потом открывает Google Календарь и вписывает то же самое ещё раз — или не вписывает, и встреча существует только в CRM.
Сталособытие появляется в календаре менеджера в момент сохранения даты, клиент получает приглашение на почту и может его принять, и обе стороны видят одно и то же время.
02
Клиент просит перенести встречу
Былоклиент звонит, менеджер перетаскивает событие на другой день в телефоне, а CRM всё ещё показывает старую дату — напоминание уходит не на тот день.
Сталоперенос в календаре CRM подхватывает за считанные минуты, сделка и задача получают новую дату, и напоминание клиенту переносится вместе с ней.
03
Клиент забывает и не приходит
Былозамер договорили неделю назад, клиенту никто не напомнил, бригада приезжает к закрытой двери.
Сталоза день и за час клиент получает сообщение одобренным каналом с временем и телефоном менеджера; ответ «не смогу» возвращается в CRM задачей на перенос, и бригаду не отправляют зря.
04
AI-ассистент сам подбирает время
Было«когда вам удобно?» — «а вам?» — пять сообщений туда-сюда, и менеджеру всё равно нужно заглянуть в календарь.
Сталоассистент видит, когда менеджер занят, и предлагает клиенту два-три свободных варианта прямо в чате; клиент выбирает, событие создаётся с приглашением, а менеджер просто видит новую встречу в календаре.
Как это работает технически
Для тех, кто проверяет: каждый пункт ведёт на страницу официальной документации, откуда он взят.
Событие, созданное через интерфейс Google Calendar для программ, появляется в календарях всех указанных гостей, и при соответствующей настройке каждый гость получает уведомление о нём на почту.
Есть официальный запрос, который возвращает только занятые и свободные промежутки для набора календарей — именно он позволяет ассистенту подбирать время, не видя самих событий.
Программа может запрашивать только те записи, что изменились с её прошлой проверки — именно так переносы подхватываются без перечитывания всего календаря.
Google ограничивает, сколько запросов в минуту принимает календарь — и для соединения в целом, и для каждого пользователя; превышение замедляет следующую минуту, поэтому массовые изменения группируются и повторяются с паузами, как советует сам Google. Интеграция видит только те календари, к которым менеджер дал доступ из своей учётной записи Google — календарь коллеги остаётся невидимым, пока его не откроют, а в Google Workspace администратор может ограничить, что можно открывать за пределы компании. Публичное соединение, читающее данные календаря, должно пройти проверку приложения в Google, прежде чем его можно предлагать кому угодно. Подписка Google на изменения в календаре со временем истекает, и мы продлеваем её по расписанию; приглашение клиенту уходит почтой от Google, а напоминания клиенту через SMS или мессенджер отправляются со стороны CRM, а не Google. Google советует подключаться как реальный пользователь, а не как служебный вход, чтобы владельцем событий оставалась учётная запись менеджера.
Нет. Клиент получает только приглашение на свою встречу и может его принять или отклонить. Когда ассистент подбирает время, он спрашивает у Google только, занят менеджер или свободен — Google возвращает эти промежутки без каких-либо деталей событий.
А если менеджер перенесёт встречу из приложения на телефоне?
Это обычный случай. Google сообщает нам о любом изменении в отслеживаемом календаре, и CRM за считанные минуты обновляет сделку, задачу и напоминание клиенту. Менеджер продолжает работать в привычном календаре.
Клиент получает напоминание от Google?
Google отправляет клиенту приглашение почтой, и если клиент его принимает, событие лежит в его собственном календаре с его собственными напоминаниями. Напоминания через SMS или мессенджер, с вашим текстом и временем, отправляются со стороны CRM — одобренным каналом, так что клиенту не уходит ничего, чего вы не видели.
Нужен Google Workspace или достаточно обычной учётной записи Google?
Обычная учётная запись Google с календарём работает: каждый менеджер даёт доступ из своей учётной записи. В Google Workspace администратор может разрешить соединение сразу для всей компании и задать общие правила доступа — это удобнее для команды из нескольких менеджеров.
Расскажите, что нужно подключить
Опишите задачу текстом или голосовым. Мы посмотрим, что у вас есть, и ответим планом.
Google Calendar — товарный знак правообладателя. CoreviaFlow не аффилирована с ним, если не указано иное. Скриншоты взяты из открытых материалов разработчика, источник — под каждым.