Перехід з 1С/BAS на Zoho CRM

Перехід продажів з 1С/BAS на Zoho CRM поетапно: компанії, контакти, відкриті угоди й старі звернення переїжджають, а команда продає далі

Багато компаній тримають клієнтів і замовлення в 1С/BAS просто тому, що там і облік. 1С/BAS є в офіційному переліку забороненого ПЗ, а менеджери хочуть зручну CRM. Zoho CRM зберігає звернення, компанії, контакти й угоди як окремі типи записів, тож продажні дані з 1С/BAS мають зрозуміле місце. Переносимо їх поетапно: дивимось, що насправді лежить у 1С/BAS, прибираємо дублі, робимо пробне завантаження й даємо обом системам попрацювати поруч, доки цифри не зійдуться. Zoho CRM — це CRM, тож бухоблік і податкова звітність ідуть в окрему облікову програму, яку обирає ваш бухгалтер. Нижче — що переносимо, як іде перехід і на які можливості Zoho CRM спираємось.

Залишити заявку на інтеграцію Сторінка системи: 1С/BAS →Сторінка системи: Zoho CRM →

Що переносимо

1С/BAS → Zoho CRMКонтрагенти з 1С/BAS — компанії з кодом ЄДРПОУ та адресами — стають компаніями (accounts) у Zoho CRM; дублі зводимо ще до завантаження.
1С/BAS → Zoho CRMКонтактні особи з телефонами й поштою стають контактами Zoho CRM, прив'язаними до своєї компанії.
1С/BAS → Zoho CRMЗамовлення покупців, які ще не закриті, стають угодами в Zoho CRM, щоб їх завершували вже там, а не в 1С/BAS.
1С/BAS → Zoho CRMЗвернення, записані в 1С/BAS, які так і не стали продажем, завантажуються як ліди Zoho CRM, щоб команда могла до них повернутися.
1С/BAS → Zoho CRMІсторія продажів за клієнтами за обраний вами період переноситься як довідка; великі списки йдуть через режим масового завантаження Zoho, а не по одному запису.

Як проходить перехід

Спершу адміністратор акаунта Zoho CRM надає нашому обміну доступ через власний вхід Zoho, тож нічий пароль не передається й не зберігається.
Дивимось, що насправді лежить у вашій 1С/BAS: якими довідниками й документами користуються продажі, що застаріло; разом вирішуємо, що переїде в Zoho CRM, а що лишиться в архіві чи піде в облікову програму.
Перед переїздом чистимо дані: зводимо дублі контрагентів, виправляємо телефони й назви, позначаємо старі записи, які CRM не потрібні.
Робимо пробне завантаження невеликої частини даних, і ваші менеджери перевіряють клієнтів і відкриті замовлення на знайомих прикладах перед повним завантаженням.
На час переходу обидві системи працюють паралельно: нові продажі йдуть у Zoho CRM, а 1С/BAS лишається під рукою як довідка, тож команда продає далі.
Звіряємо клієнтів і відкриті замовлення в Zoho CRM проти 1С/BAS на одну дату; кожну розбіжність пояснюємо до наступного кроку.
Лише після цього продажну частину 1С/BAS вимикаємо; облікова частина лишається, доки ваш бухгалтер не перейде у свою нову програму, а стара база зберігається як архів.

Сценарії автоматизації

Один клієнт — кілька карток

Було той самий клієнт записаний у 1С/BAS під кількома назвами, і менеджери сперечаються, чий це клієнт.

Стало дублі зведені ще до переїзду, і в Zoho CRM у клієнта одна картка з усією історією.

Старі звернення забуті

Було звернення, які так і не стали продажем, лежать десь у 1С/BAS, і ніхто до них не повертається.

Стало вони приходять у Zoho CRM як ліди, і команда вирішує, кому передзвонити.

Страшно перемикатися

Було переїзд відкладають, бо ніхто не знає, що станеться із замовленнями в роботі в день перемикання.

Стало відкриті замовлення переїжджають у Zoho CRM, обидві системи працюють поруч, і продажі йдуть як завжди.

Продажі й облік розходяться

Було усі думають, що вихід з 1С/BAS означає, що бухгалтер втрачає свій інструмент.

Стало продажі працюють у Zoho CRM, а бухгалтер переносить облік у програму, яку сам обрав, не чекаючи продажної частини.

Як це працює технічно

Для тих, хто перевіряє: кожен пункт веде на сторінку офіційної документації, звідки він узятий.

Продукти BAS внесено до офіційного переліку забороненого програмного забезпечення (постанова КМУ №1335 від 22.10.2025 на підставі Указу Президента №601/2024 від 02.09.2024). Пряма заборона стосується державного сектору, об'єктів критичної інфраструктури та систем з державними інформаційними ресурсами.
Джерело: impactalaw.com ↗ перевірено 2026-09-25
За тією ж документацією, платформа автоматично будує REST-інтерфейс за протоколом OData, через який зовнішні системи можуть читати, змінювати, створювати й видаляти дані через HTTP.
Джерело: its.bas-soft.eu ↗ перевірено 2026-09-25
API (v8) авторизується через OAuth 2.0, тож зовнішньому інструменту ніколи не потрібно зберігати пароль користувача.
Джерело: www.zoho.com ↗ перевірено 2026-09-25
Стандартні типи записів охоплюють Ліди, Компанії, Контакти, Угоди, Прогнози й Активності, а також підтримку власних типів.
Джерело: www.zoho.com ↗ перевірено 2026-09-25
Окремий Bulk API забезпечує передачу та отримання даних із Zoho CRM асинхронно, створений для великих обсягів, а не окремих записів.
Джерело: www.zoho.com ↗ перевірено 2026-09-25

Обмеження

Обмеження складаються з двох систем. Кожен запит до Zoho CRM витрачає кредити з добового запасу, а розмір запасу залежить від вашої редакції й кількості ліцензій користувачів; деякі операції коштують більше одного кредиту. Тому довга історія йде через режим масового завантаження й частинами, а ваш запас перевіряємо до старту. Документація Zoho CRM, на яку ми спираємось, не описує готового імпорту бази 1С/BAS, тому дані вивантажуємо з 1С/BAS через її відкритий інтерфейс обміну, готуємо й завантажуємо поетапно. Zoho CRM — це CRM: бухоблік і податкова звітність з 1С/BAS у неї не переїжджають, для них потрібна окрема облікова програма, яку обирають разом із вашим бухгалтером. 1С/BAS є в офіційному переліку забороненого ПЗ: проєкти для держорганів, критичної інфраструктури та систем із державними даними ми не беремо, а з приватним бізнесом чесно обговорюємо ризик.

Як почати

Три кроки від першого повідомлення до роботи над вашим проєктом.

01
Залиште заявку
Опишіть задачу у формі — текстом або голосом. Бюджет і строки — за бажанням.
02
Ми розбираємо й оцінюємо
Розробник вивчає ТЗ, уточнює незрозуміле й надсилає оцінку.
03
Починаємо
Щойно обсяг і ціну узгоджено, починаємо роботу.

Залишити заявку

або напишіть на info@coreviaflow.space

Живий проєкт Ми побудували й ведемо Gemalli — B2B-платформу для експорту зі сторінками виробників, CRM і чатом угод. Читати кейс →

Питання

Чи законно лишатися на 1С/BAS?

1С/BAS є в офіційному переліку забороненого ПЗ. Пряма заборона стосується держсектору, критичної інфраструктури та систем з державними даними. Для приватного бізнесу формально дозволено, але вважається ризиком — уточніть у свого юриста.

Чи зупиняться продажі на час переходу?

Ні. На час переходу обидві системи працюють паралельно: нові продажі йдуть у Zoho CRM, а 1С/BAS лишається довідкою, доки звірка не покаже однакові цифри.

А що з бухгалтерією?

Zoho CRM не веде бухоблік. Продажі переїжджають у CRM, а бухоблік і податкова звітність — в окрему облікову програму, яку обирає ваш бухгалтер; межу погоджуємо на аудиті.

Чи можна просто імпортувати базу 1С/BAS у Zoho CRM?

Документація Zoho CRM, на яку ми спираємось, такого імпорту не описує. Ми вивантажуємо дані з 1С/BAS через її відкритий інтерфейс обміну, чистимо й завантажуємо поетапно, перевіряючи кожну частину з вашими людьми.