Один клієнт — кілька карток
Було той самий клієнт записаний у 1С/BAS під кількома назвами, і менеджери сперечаються, чий це клієнт.
Стало дублі зведені ще до переїзду, і в Salesforce у клієнта одна картка з усією історією.
→
Перехід з 1С/BAS на Salesforce
Перехід продажів з 1С/BAS на Salesforce поетапно: клієнти, контакти й відкриті замовлення переїжджають, а команда продає далі
Коли команда продажів переростає 1С/BAS, наступним кроком часто стає Salesforce. 1С/BAS є в офіційному переліку забороненого ПЗ, і це полегшує рішення. Найважче — дані: за роки в 1С/BAS накопичуються дублі клієнтів і замовлення, які ніхто не закрив. Цю частину беремо на себе: дивимось, що насправді лежить у 1С/BAS, чистимо, робимо пробне завантаження й даємо обом системам попрацювати поруч, доки цифри не зійдуться. Salesforce зазвичай налаштовує ваш власний адміністратор або інтегратор, і ми завантажуємо дані в ту структуру, яку вони побудували. Salesforce — це CRM, тож бухоблік і податкова звітність ідуть в окрему облікову програму, яку обирає ваш бухгалтер. Нижче — що переносимо, як іде перехід і на які можливості Salesforce спираємось.
Що переносимо
- 1С/BAS → SalesforceКонтрагенти з 1С/BAS — компанії й фізособи з кодом ЄДРПОУ та адресами — стають записами клієнтів у Salesforce, у структурі, яку налаштував ваш адміністратор; дублі зводимо ще до завантаження.
- 1С/BAS → SalesforceКонтактні особи з телефонами й поштою стають контактами, прив'язаними до своєї компанії, тож менеджер знає, кому дзвонити.
- 1С/BAS → SalesforceЗамовлення покупців, які ще не закриті, стають відкритими продажами в Salesforce, щоб їх завершували вже там, а не в 1С/BAS.
- 1С/BAS → SalesforceОплати за цими відкритими замовленнями переїжджають разом із ними як довідка, тож менеджер бачить, що клієнт уже заплатив.
- 1С/BAS → SalesforceІсторія продажів за клієнтами за обраний вами період переноситься як довідка, тож менеджер бачить, що клієнт купував раніше.
Як проходить перехід
- Спершу ваш адміністратор Salesforce реєструє окремий застосунок доступу для завантаження й надає йому доступ через власний вхід Salesforce; для нових підключень Salesforce тепер радить новіший вид таких застосунків.
- Дивимось, що насправді лежить у вашій 1С/BAS: якими довідниками й документами користуються продажі, що застаріло; разом вирішуємо, що переїде в Salesforce, а що лишиться в архіві чи піде в облікову програму.
- Перед переїздом чистимо дані: зводимо дублі контрагентів, виправляємо телефони й назви, позначаємо старі записи, які CRM не потрібні.
- Робимо пробне завантаження невеликої частини даних, і ваші менеджери перевіряють клієнтів і відкриті замовлення на знайомих прикладах перед повним завантаженням.
- На час переходу обидві системи працюють паралельно: нові продажі йдуть у Salesforce, а 1С/BAS лишається під рукою як довідка, тож команда продає далі.
- Звіряємо клієнтів і відкриті замовлення в Salesforce проти 1С/BAS на одну дату; кожну розбіжність пояснюємо до наступного кроку.
- Лише після цього продажну частину 1С/BAS вимикаємо; облікова частина лишається, доки ваш бухгалтер не перейде у свою нову програму, а стара база зберігається як архів.
Сценарії автоматизації
Страшно перемикатися
Було переїзд відкладають, бо ніхто не знає, що станеться із замовленнями в роботі в день перемикання.
Стало відкриті замовлення переїжджають у Salesforce, обидві системи працюють поруч, і продажі йдуть як завжди.
Продажі й облік розходяться
Було усі думають, що вихід з 1С/BAS означає, що бухгалтер втрачає свій інструмент.
Стало продажі працюють у Salesforce, а бухгалтер переносить облік у програму, яку сам обрав, не чекаючи продажної частини.
Як це працює технічно
Для тих, хто перевіряє: кожен пункт веде на сторінку офіційної документації, звідки він узятий.
Продукти BAS внесено до офіційного переліку забороненого програмного забезпечення (постанова КМУ №1335 від 22.10.2025 на підставі Указу Президента №601/2024 від 02.09.2024). Пряма заборона стосується державного сектору, об'єктів критичної інфраструктури та систем з державними інформаційними ресурсами.
Джерело: impactalaw.com ↗ перевірено 2026-09-25За тією ж документацією, платформа автоматично будує REST-інтерфейс за протоколом OData, через який зовнішні системи можуть читати, змінювати, створювати й видаляти дані через HTTP.
Джерело: its.bas-soft.eu ↗ перевірено 2026-09-25REST API дає програмний доступ до записів Salesforce, метаданих і пошуку без використання самого інтерфейсу Salesforce.
Джерело: developer.salesforce.com ↗ перевірено 2026-09-25Доступ авторизується через OAuth 2.0 за допомогою Connected App чи External Client App; з весни '26 створення нових Connected Apps обмежене, і Salesforce радить використовувати External Client Apps (наявні Connected Apps продовжують працювати).
Джерело: developer.salesforce.com ↗ перевірено 2026-09-25Salesforce Flow — це конструктор автоматизації без коду, який працює на тій самій платформі, що й код Apex, і може автоматизувати кроки для будь-якого типу записів.
Джерело: developer.salesforce.com ↗ перевірено 2026-09-25
Обмеження
Обмеження складаються з двох систем. Salesforce обмежує кількість запитів на добу, і межа зростає з кількістю ліцензій користувачів; одночасно може виконуватися не більше 25 довгих запитів. Тому довгу історію завантажуємо частинами. Структуру даних на боці Salesforce визначає ваш адміністратор; ми готуємо й завантажуємо дані за його правилами. Документація Salesforce, на яку ми спираємось, не описує готового імпорту бази 1С/BAS, тому дані вивантажуємо з 1С/BAS через її відкритий інтерфейс обміну, готуємо й завантажуємо поетапно. Salesforce — це CRM: бухоблік і податкова звітність з 1С/BAS у неї не переїжджають, для них потрібна окрема облікова програма, яку обирають разом із вашим бухгалтером. 1С/BAS є в офіційному переліку забороненого ПЗ: проєкти для держорганів, критичної інфраструктури та систем із державними даними ми не беремо, а з приватним бізнесом чесно обговорюємо ризик.
Як почати
Три кроки від першого повідомлення до роботи над вашим проєктом.
- 01
Залиште заявку
Опишіть задачу у формі — текстом або голосом. Бюджет і строки — за бажанням.
- 02
Ми розбираємо й оцінюємо
Розробник вивчає ТЗ, уточнює незрозуміле й надсилає оцінку.
- 03
Починаємо
Щойно обсяг і ціну узгоджено, починаємо роботу.
або напишіть на info@coreviaflow.space
Питання
Чи законно лишатися на 1С/BAS?
1С/BAS є в офіційному переліку забороненого ПЗ. Пряма заборона стосується держсектору, критичної інфраструктури та систем з державними даними. Для приватного бізнесу формально дозволено, але вважається ризиком — уточніть у свого юриста.
Чи зупиняться продажі на час переходу?
Ні. На час переходу обидві системи працюють паралельно: нові продажі йдуть у Salesforce, а 1С/BAS лишається довідкою, доки звірка не покаже однакові цифри.
А що з бухгалтерією?
Salesforce не веде бухоблік. Продажі переїжджають у CRM, а бухоблік і податкова звітність — в окрему облікову програму, яку обирає ваш бухгалтер; межу погоджуємо на аудиті.
У нас уже є адміністратор Salesforce. Яка ваша частина?
Бік 1С/BAS: вивантажуємо дані, чистимо дублі, перевіряємо з вашими людьми й завантажуємо за правилами, погодженими з адміністратором. Налаштування самого Salesforce лишається за ним.
Розкажіть, що потрібно підключити
Опишіть задачу текстом або голосовим. Ми подивимось, що у вас є, і відповімо планом.
Що можна замовити
Чотири послуги, з якими до нас приходять найчастіше. На кожній сторінці — що робимо, як іде робота і з чого почати.
Впровадження CRM під ключ
Підібрати систему, налаштувати воронку, перенести дані, навчити команду.
Детальніше →Інтеграція CRM з 1С, телефонією, сайтом
Облік, телефонія, сайт, оплати й месенджери самі наповнюють CRM.
Детальніше →Чат-боти для бізнесу в Telegram
Замовлення, заявки та відповіді цілодобово, одразу у вашу CRM.
Детальніше →Автоматизація на n8n і Make
Сценарії між CRM, поштою, таблицями, оплатами та ШІ на вашому сервері.
Детальніше →Кожна система окремо
Облік та ERPUA1С/BAS
Вже ведете облік у 1С/BAS? Автоматизуємо роботу навколо нього
Дивитись сценарії →CRMUSSalesforce
Корпоративна CRM з живою стрічкою подій і автоматизацією без коду для будь-якого типу записів
Дивитись сценарії →Інші переходи
→
1С/BAS → Bitrix24
Перехід з 1С/BAS на Bitrix24: клієнти, відкриті угоди й історія продажів переїжджають поетапно, а команда продає далі
Як проходить перехід →→
1С/BAS → SAP
Перехід з 1С/BAS на SAP поетапно: клієнтів, постачальників, товари, залишки й відкриті борги чистимо й завантажуємо, а 1С/BAS працює, доки цифри не зійдуться
Як проходить перехід →→
1С/BAS → Oracle NetSuite
Перехід з 1С/BAS на NetSuite поетапно: клієнти, постачальники, товари, залишки, відкриті борги й історія продажів переїжджають, а робота триває, поки системи йдуть паралельно
Як проходить перехід →→
1С/BAS → Creatio
Перехід продажів з 1С/BAS на Creatio поетапно: клієнти, контакти й відкриті замовлення переїжджають, а команда продає далі
Як проходить перехід →Впровадження · Розробка · Інтеграції →
1С/BAS → Salesforce — назви систем є товарними знаками їхніх власників. CoreviaFlow не афілійована з ними, якщо не вказано інше.